02/06/2007

Une nouvelle activité: l'avocat gestionnaire de patrimoine

medium_patrimoine.jpgNE MANQUONS PAS UN NOUVEAU COCHE

LE RAPPORT DU CNB

 LES BLOGS DEJA ETUDIES

UN LOGICIEL AUSSI POUR LES AVOCATS

La position des experts comptables:

un_axe_de_developpement_pour_les cabinets d'experts comptables .pdf 

L’accompagnement en matière de conseil patrimonial, sollicité par les clients, doit passer par une clarification des missions de l’avocat comme le font actuellement avec intelligence et efficacité les experts comptables et les notaires, mais aussi par une sensibilisation accrue de la profession aux métiers de la gestion de patrimoine, tant sur le plan des connaissances techniques et de la réglementation que des différentes pratiques existantes

Bilan patrimonial, consequences juridiques ,sociales et fiscales de la forme de l'entreprise, problématique de transmission d’entreprise, diminution de l’impôt de solidarité sur la fortune, retraite  ou encore prévoyance, les interrogations des clients chefs d’entreprise en matière de gestion de patrimoine ne manquent pas.


En raison de sa connaissance de l’entreprise - souvent principal patrimoine du dirigeant -, mais aussi du chef d’entreprise lui- même - qu’il conseille dans la durée tout en l’assistant au quotidien -, l’expert-comptable avec l’avocat ont une réelle légitimité pour conseiller son client sur le plan patrimonial. Les sollicitations sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses. « Depuis quelques années, les mesures en faveur de la transmission d’entreprises, notamment avec l’entrée en vigueur des dispositifs Dutreil, se sont multipliées et les clients se retrouvent alors souvent perdus dans cette jungle de textes », explique Olivier Demoucron, expert-comptable à Paris, associé membre du réseau Baker Tilly France. « Pour autant, le chef d’entrepri- se est tellement accaparé par la bonne marche de son entreprise qu’il néglige souvent le conseil patrimonial et a rarement une vision globale de son patri- moine », complète Catherine Caumette, ancienne expert-comptable, désormais installée comme conseiller en gestion de patrimoine indé

12:20 Publié dans EXPERT COMPTABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gestion de patrimoine, avocat, cnb, uja, cosal, ace | |  Facebook | | Digg! Digg |  Imprimer | |

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